Asesoría en Procesos de Compra de Carteras NPL
1. Fase inicial: Valoración preliminar y comunicación con el vendedor
Desde el primer momento, realizamos una revisión preliminar exhaustiva del data tape:
- Análisis rápido de los principales drivers de valor: antigüedad, tipo de producto, estatus legal, histórico de pagos, perfil de deudores.
- Estimación de un rango preliminar de precio objetivo, ayudando al cliente a decidir su interés real en la operación.
Además, establecemos una comunicación directa y fluida con el vendedor o advisor de la transacción:
- Solventamos dudas relacionadas con la calidad de los datos, criterios de elegibilidad, process letter y/o cualquier aspecto que pueda impactar en el análisis o la valoración.
- Aclaramos de forma temprana posibles áreas grises que, de no resolverse, pueden afectar a las condiciones o al precio de cierre.
Nuestro objetivo: anticipar riesgos y enfocar el análisis desde el primer día en información validada y real.
2. Due Diligence: Análisis profundo, preparación y control de hitos
Si se decide avanzar, iniciamos un proceso estructurado de due diligence:
- Preparación técnica del data tape para revisión: limpieza, mapeo de campos, detección de inconsistencias críticas.
- Definición de hitos de la transacción y los puntos clave de análisis (perímetro legal, antigüedad crítica, perfiles de alto riesgo, etc.).
- Análisis descriptivo avanzado y modelización de recuperaciones esperadas.
- Segmentación detallada y simulación de escenarios de performance.
Durante toda la due diligence, coordinamos con las partes implicadas para garantizar que la documentación necesaria, las aclaraciones de datos y los elementos críticos se resuelvan dentro del calendario pactado.
3. Closing: Valoración final, presentación a stakeholders y apoyo legal
En la fase de cierre, proporcionamos un apoyo integral:
- Refinamos la valoración final ajustando los inputs tras la due diligence.
- Preparamos la presentación de resultados y recomendaciones para stakeholders internos (comités de inversión, dirección financiera, etc.).
- Asistimos en la negociación legal: colaboramos con los equipos jurídicos en la revisión del contrato (SPA), destacando puntos críticos desde la óptica operativa y de valoración.
Además, acompañamos presencialmente a notaría (si es necesario) para revisar que todos los documentos se firmen conforme a lo acordado, evitando omisiones o errores que puedan impactar en la futura gestión del portfolio.
Nuestra prioridad: asegurar un closing exitoso, sin sorpresas y con plena cobertura de riesgos.
4. Onboarding: Integración técnica y definición de perímetro
Finalizada la compra, no desaparecemos:
Participamos activamente en el onboarding de la cartera:
- Colaboramos con los equipos de IT en la carga de la cartera en los sistemas, revisando el mapeo de campos y asegurando la correcta asignación de datos críticos.
- Definimos con claridad el perímetro final de cierre y carga, asegurando que lo adquirido coincide exactamente con lo analizado y aprobado.
- Proporcionamos soporte en la creación de bases de datos, reporting inicial y seguimiento de KPIs de performance.
Este acompañamiento garantiza una transición fluida, minimiza los riesgos operativos iniciales y permite empezar la gestión de la cartera con pleno control desde el primer día.
Nuestra Garantía
Con más de 17 años de experiencia, más de 300 carteras analizadas y más de 60 transacciones exitosamente cerradas, en Debt Data Lab no solo asesoramos:
Aseguramos inversiones sólidas, minimizamos riesgos y maximizamos el valor real de cada operación.
